Zuwachs im Schweizer Portfolio: Equistone erwirbt Mehrheit an SF-Filter AG, eine führende Distributionsplattform für Mobil- und Industriefilter

Von Equistone Partners Europe beratene Fonds („Equistone“) beteiligen sich mehrheitlich an der SF-Filter AG, einer europaweit führenden, unabhängigen Distributionsplattform für Mobil- und Industriefilter. Verkäufer des Unternehmens mit Hauptsitz in Bachenbülach bei Zürich ist der bisherige Finanzinvestor Ambienta. Das Management der Gruppe wird sich im Zuge eines MBOs signifikant am Unternehmen beteiligen. Im Fokus der Partnerschaft mit Equistone soll vor allem der Ausbau des bisherigen Wachstums und die Entwicklung einer gezielten Buy-&-Build-Strategie stehen. Über Details zur Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die SF-Filter AG hat sich seit ihrer Gründung 1968 zu einer europaweit führenden, unabhängigen Distributionsplattform mit Spezialisierung auf Filtration entwickelt. Von seinem Hauptsitz im schweizerischen Bachenbülach und weiteren Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Frankreich sowie Polen beliefert der Filterspezialist Endausrüster, einschließlich Wiederverkäufer sowie nationale und internationale Anwender in mehr als 60 Ländern. Mit einem der in Europa umfassendsten Produktportfolios in allen relevanten Filterkategorien – von Filtern für Luft, Kraftstoff, Hydraulik, Öl, Pneumatik und Flüssigkeiten bis hin zu Entstaubung und Klimatechnik – agiert das Unternehmen für seinen diversifizierten und loyalen Kundenstamm somit als wichtiger One-Stop-Shop.

SF-Filter bietet sowohl führende Filterprodukte von Originalteilzulieferern (OES) sowie eigene Premium-Filterprodukte, so dass Vertragshersteller sowie OES alle Produkte direkt vom Unternehmen beziehen können. Dabei profitieren die Kunden insbesondere von einem spezialisierten Vertriebsteam mit umfangreichem Anwendungs- und Beratungs-Know-how, das durch eine wachsende E-Commerce-Plattform ergänzt wird. Durch seine Rolle als value-added Distributor agiert SF-Filter zudem als entscheidendes Bindeglied zwischen Kunden und OES und bietet somit einen Mehrwehrt, der über die traditionelle Vermittlerrolle hinausgeht.

Mit der Partnerschaft soll nun der Erfolgskurs von SF-Filter weiter vorangetrieben werden: Gemeinsam mit dem neuen Mehrheitseigentümer Equistone steht dabei vor allem die Stärkung des bisherigen Wachstums im Fokus, u. a. durch eine gezielte Buy-&-Build-Strategie. Zudem soll das Wachstum des Inlandsgeschäfts den internationalen Expansionskurs beschleunigen sowie zur weiteren Entwicklung der E-Commerce-Plattform beitragen.

„Für uns war es wichtig, einen zuverlässigen Partner zu finden, der nicht nur die notwendige Kapitalkraft mitbringt, sondern uns durch jahrelange Erfahrung in der Weiterentwicklung von Unternehmen bei unserem zukünftigen Wachstum unterstützen kann. Mit Equistone haben wir einen solchen Partner gefunden“, kommentiert SF-Filter-CEO Daniel Infanger. „Wir wollen die bereits hervorragende Marktposition von SF-Filter nutzen und sowohl in der Schweiz als auch europaweit u. a. durch gezielte Zukäufe wachsen – dabei setzen wir auf die Unterstützung von Equistone, um diese Ziele zu erreichen.“

„Mit der Akquisition von SF-Filter erweitern wir unser Portfolio um einen national sowie europaweit hervorragend positionierten Player im stark fragmentierten Verbrauchermarkt für Filtration. Wir freuen uns, SF-Filter bei seiner zukünftigen Entwicklung zu unterstützen und die ambitionierte Wachstumsstrategie in enger Zusammenarbeit mit dem Management-Team voranzutreiben“, erklärt Stefan Maser, Geschäftsführer DACH/NL und Partner bei Equistone. „Wesentliche Faktoren werden dabei die Etablierung und Realisierung einer gezielten Buy-&-Build-Strategie bilden, um das Wachstum von SF-Filter europaweit zu stärken“, ergänzt David Zahnd, Director bei Equistone.

Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistone sind Stefan Maser, David Zahnd und Roman Emanuel Hegglin. Equistone wurde bei der Transaktion beraten von Enqcor (M&A Advisory), Boston Consulting Group (Commercial), Alvarez & Marsal (Financial), Bär & Karrer (Legal & Tax), Latham & Watkins (Legal Germany), Howden (Insurance) und Houlihan Lokey (Debt Advisory).